お金の専門家とはWhat is a money expert?

Money expertお金の専門家

「お金の専門家」ってどんな仕事か知ってますか?

お金の専門家とは保険・資産形成・資産運用・住宅ローン・家計の見直し・ファイナンシャルプランニングなど 幅広い「知識」と「経験」をもったお金の専門家が、 中立公平の立場から、お客様の人生の目標の達成、ライフプランの実現、お金に悩まない生活を得るために、ワンストップで、提案・管理・フォロー・アドバイス・することができる一生涯付き合えるコンサルタントであり、アドバイザーであり、専属の運用担当者です。
あなた専属のお金の専門家と皆さんの人生の目標(LifeGole)を達成(Achievement)できるように、 私達専門家を利用してみませんか?

このようなご相談にも対応します
  • 新しいマイホームを考えているから相談にのってほしい
  • 自分に必要な保障(補償)がわからない。
  • どの保険会社がいいのかわからない
  • 資産形成の仕方がわからない。情報がほしい
  • 管理ができないから管理をしてほしい
  • 子供が生まれたので教育資金の準備をしたい
  • 自分の老後が心配。準備、対策をおしえてほしい
  • 情報が多すぎてわからない

Value of this jobこの仕事の価値観

金融業界で仕事を始めて15年以上 証券会社、保険会社などで様々な経験をしてきました。
私は、金融業界の顧客本位ではない業務運営になじめず、楽しく仕事ができませんでした。
そこでもっと「楽しく仕事をするために」、「お客様の予測を上回る仕事をして喜んでもらう」=「その結果楽しく仕事ができる」と考え、様々な金融機関で知識、経験を習得してきました。

勉強すればするほど、知識を習得するたび、経験を積むたびに、この知識・経験は日々の生活にすごく役に立つなと感じました。私も金融リテラシーをつけたことで生活改善ができた1人です。
お客様が私達・専門家に「求めている予測」を上回ることができたら、また痒い所に手が届くことができたらきっと私達自身も「楽しく充実した仕事」ができると考えています。
そしてWIN・WINの関係を築くことで、一生涯付き合えるコンサルタント、アドバイザーに近づくと考えています。