STEP1
相談の申込み
電話やメールで申込みます。
面談などの日時を決め、相談料やプランの作成料など疑問点があればしっかり聞いておきましょう。
STEP2
事前準備
質問票などを事前に記入する場合もあります。家計簿や資産簿などがあれば持参するとよいでしょう。
相談に必要なものは事前にご質問ください。
STEP3
希望確認
現状の悩みや希望を話し合います。
なにをどうしたいのかを一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。
STEP4
現状把握
現状の家計について確認します。
家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状をお金の専門家の視点で確認します。
STEP5
分析・評価
家計の状況をチェックします。
現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかなどを専門家の視点で検証します。
STEP6
プラン作成
ベストなプランを作ります。
改善策などを具体的に織り込んだプランを提案し、相談者様と話し合いながら、ベストなプランを決定します。
STEP7
実行の支援
手続きなどもサポートします。
改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。
After
care
定期的な見直し
子どもの誕生や転勤など家族の事情や社会情勢の変化にあわせ、プランを見直しましょう。
お金の専門家として、一緒にメンテナンスを行います。
サブスクリプション
個人 | 2,200円/月 |
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法人 | 11,000円/月 |
1回相談
個人 | 16,500円/回 |
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法人 | 33,000円/回 |