ご相談の流れ・料金Consultation Flow and Fees

Consultation Flowご相談の流れ

  • STEP1

    相談の申込み

    電話やメールで申込みます。
    面談などの日時を決め、相談料やプランの作成料など疑問点があればしっかり聞いておきましょう。

  • STEP2

    事前準備

    質問票などを事前に記入する場合もあります。家計簿や資産簿などがあれば持参するとよいでしょう。
    相談に必要なものは事前にご質問ください。

  • STEP3

    希望確認

    現状の悩みや希望を話し合います。
    なにをどうしたいのかを一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。

  • STEP4

    現状把握

    現状の家計について確認します。
    家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状をお金の専門家の視点で確認します。

  • STEP5

    分析・評価

    家計の状況をチェックします。
    現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかなどを専門家の視点で検証します。

  • STEP6

    プラン作成

    ベストなプランを作ります。
    改善策などを具体的に織り込んだプランを提案し、相談者様と話し合いながら、ベストなプランを決定します。

  • STEP7

    実行の支援

    手続きなどもサポートします。
    改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。

  • After
    care

    定期的な見直し

    子どもの誕生や転勤など家族の事情や社会情勢の変化にあわせ、プランを見直しましょう。
    お金の専門家として、一緒にメンテナンスを行います。

Fees料金

サブスクリプション

個人 2,200円/月
法人 11,000円/月

1回相談

個人 16,500円/回
法人 33,000円/回