熊本県40代 女性
【ご利用前】
保険料が家計を圧迫、保障(補償)についてもこれでよいのか悩んでいました。
【ご利用後】
凄く保険料も、保障(補償)も改善し、悩みが無くなったので、安心して生活ができる。
【ご感想】
何かあったらすぐに来てくれて、対応してくれるので安心。
分からないことは何でも聞けて返答が迅速で凄く助かります。今までに出会ったプランナーの方とは全く違うので友達や知人にも教えたいです。
【オススメポイント】
個人個人にあったプランを用意してくれる。情報が早いため自分も学べる。強引なセールスは、全くなし。逆に自分の幸せ(目標)達成のために、なんでも必要な情報があれば調べてくれる。
熊本県 30代 女性
【ご利用前】
老後資金をどうやって貯めようか悩んでいました。
【ご利用後】
投資信託を使った正しい資産形成を学ぶ事ができ、少し老後に安心する事ができた。
【ご感想】
コツコツ型の投資を勉強し、保険は掛け捨てで負担を少なく、投資信託で老後や子どもの教育資金を計画的に貯めれるようになってよかった。
【オススメポイント】
保険だけでなく、一番重要な貯蓄(資産形成)に関する知識を教えていただけるので、とてもありがたいです。
熊本県 30代 女性
熊本県 20代 女性
【ご利用前】
どの様な保険に入れば良いかわからなかった。必要なリスクがわからなかった。
【ご利用後】
自分に合った保険(自分に必要なリスクがわかり)に入ることができ、資産形成について考えるきっかけになった。
【ご感想】
保険を見直して以前より内容を充実したものにでき、よく分からなかった投資信託も仕組みを理解して始めることができて良かった。
【オススメポイント】
生命保険・損害保険・資産形成について詳しく教えてもらえ、自分の生活状況に合った最適の商品や最適の方法を提案してもらえること。
熊本県 50代 女性
【ご利用前】
生命保険、損害保険、住宅ローンを見直した方が良いのか? また老後の資金についても不安に思っていました。
【ご利用後】
生命保険、損害保険、住宅ローンも私達に合ったものに見直しができ、また正しい資産形成の話を聞き、投資信託で資産形成を始めるきっかけになりました。
【ご感想】
専門的に適切なアドバイスを受けて、見直した事で安心して生活が出来る様になりました。
【オススメポイント】
いつも対応が早く、何より相談しやすい所です。また専門性も高く、広い視野でわかりやすくアドバイス頂ける所も魅力です。
熊本県 50代 女性
熊本県 60代 女性
【ご利用前】
生命保険、入院特約保険など。年齢を考えた時、どのような方向性を持てばいいのか?
【ご利用後】
終身保険の解約。あらたに医療保険を新規に加入。投資信託の投資額の増額。完璧では無いが、投資額を増額するのが良い方法だと考えた。(お金があれば保険はいらない)
【ご感想】
ここ1年ぐらいは 今の状態を維持するものと思われる。
【オススメポイント】
多くの資料(データ)に基づいて、 お客様のニーズに合う最適な商品、最適な方法を見出してもらえる。
熊本県 30代 男性
【ご利用前】
保険について悩んでいました。
【ご利用後】
自分の家族や会社の保険の加入状況がすぐに分かるようにファイリングしてもらい(総合リスク一元管理)、それを見ればすぐわかるようになったので、保険証券を探す等の手間が省けた。また保障(補償)内容も以前より良くなり、コストパフォーマンスも良くなった。わからないところは聞けばすぐ教えてくれる。
【ご感想】
保険は今まで、入ってるもので充分だと思っていたが、全然足りておらず、お金の専門家に出会わかったならば大変だったと思います。
【オススメポイント】
不要な営業がないので、自分から「こうして欲しい」と頼めば対応してもらえる。 すべての生命保険、損害保険の証券を総合リスク管理ファイルにまとめて一元管理してくれたので、無駄が省け足らないところが補足されたので助かっています。
熊本県 30代 男性